Египет, XIV преди Христа. Великата държава е управлявана от фараона реформатор Аменхотеп ІV известен още и като Ехнатон. Той решава да измени религията и да въведе само един бог на когото да се кланят всички – Атон. Но култът към новото божество не е приет нито от жреците, нито от народа и предизвиква всеобщо недоволство. В това време младият Синухе навлиза в попрището на лекар и по случайност с неговия приятел Хоремхеб спасяват живота на фараона, без да знаят, че това е той.