Въпреки че толкова много вече е казано за Фелини, все още е възможно да се опишат непознати епизоди от неговото кино, живот и поезия, особено ако си имал късмета да работиш с него и да споделяш преживяванията му. Това е случаят на Еудженио Капучо, който в този документален филм разказва как се е запознал с Фелини като тийнейджър в родния и за двамата Римини, а по-късно, след като е учил кино, е работил като негов асистент по време на снимките на Джинджър и Фред.