По време на инвазията на Lu Meng в провинция Jing, могъщият Guan Yu е убит от Pan Zhang от Wu, а легендарният меч „Green Dragon Crescent „ е откраднато. Guan Xing, синът на Guan Yu, успява да оцелее в битката решен да отмъсти за баща си и върне отново острието в неговото семейство...