V Dallasu má Gus Sarah na dosah. Adilyn s Wadem naleznou nečekaně pohostinné útočiště. Zoufalá Sookie, odmítající přijmout nevyhnutelné, se obrací na šamanku Dr. Ludwigovou, aby zjistila informace o svém pokrevním původu a přivolá svého vílího praděda Naila, doufajíce v zázrak. Bill vzpomíná na nezadržitelnou sílu, jež ho o 170 let dříve přivedla do manželství. Hoyt se vrací do Bon Temps, s ním přijíždí i jeho přítelkyně Brigette. Sam čelí obtížnému dilematu.