Henry se rozhodne vyšetřit hlášení o výskytu vlkodlaků v odlehlé části Anglie. Will letí s ním a pátraní je dovede až k psychiatrické léčebně, kolem které se to podle všeho vlkodlaky jen hemží. Henry se vydává do utajení a nechává se v léčebně zapsat. Mezitím se Magnusová s Teslovou pomocí snaží rozluštit záhadu hologramu města, který jí zanechal Gregory. Ukáže se však, že tvůrci této technologie nebyli upírům zrovna nakloněni a zařízení má zabudovaný detektor upíří krve, kterou mají oba v žilách. Najít způsob, jak tuto ochranu obejít, by ale pro geniálního vynálezce neměl být příliš velký problém.