Crowley pokračuje ve vyvražďování známých a přátel bratrů, čímž je přinutí k vytvoření dohody. Co ale neví, je to, že tohle bylo plánem Sama - démonem, který má být třetí zkouškou, tedy kterého mají Sam a Dean vyléčit, je samotný Crowley. Castiel s Metatronem i nadále pracují na uzavření nebeských bran, vše se ale zkomplikuje s příchodem Naomi, která Metatrona unese zpět do Nebe a která také prozradí Deanovi, co se stane člověku po uzavření bran Pekla...