Na Babylon 5 přiletí císař Centaurské republiky. A to i přes svůj špatný zdravotní stav a námitky Narnského Režimu. Na sklonku svého života chce ještě udělat dvě věci. Mezitím, Londo Mollari a jeho přítel Refa kují pikle proti všemu a každému. Tentokráte se ale rozhodli zajít mnohem dále než je zdrávo a následky přicházejí záhy. Nastává temná doba.