Banda opuštěných dětí unese Rosalee, poté co si ji zvolí za svou matku. Nick a Hank s naštvaným Monroem vedou závod s časem, aby našli Rosalee, protože zjistí, že k podobným únosům již dříve došlo a pro unesenou ženu to vždy nedopadlo dobře. Mezitím Adalind začíná přemýšlet o tom, že by se vrátila zpátky ke své staré práci, když narazí na bývalou kolegyni.