Spock a Burnhamová směřují k Talosu IV, kde Spockův uzdravovací proces přinutí jeho sourozence ke konfrontaci s jejich pohnutou minulostí. Stamets se zoufale pokusí opět spojit s Hughem, zatímco Tyler se snaží vyvrátit podezření posádky ohledně jeho minulosti Voqa.