Holden může konečně hodit Říši za hlavu a soustředit se na „normální“ život, práci a budování vztahu s Willou. Nemůže se však zbavit pocitu, že se blíží něco velkého. Mezitím je Diane požádána, aby učinila velkou oběť kvůli dalšímu vyšetřování Pustých Nebes. Takové rozhodnutí, které se Tomovi moc nelíbí. Charlie má opět tajemství a navíc jedná podle rozkazu muže ve žluté bundě.