Admirál Picard se naposledy pokouší přinutit syntetiky, aby změnili názor na stávající věc. Narek se mezitím spojuje s Raffi, Elnorem a kapitánem Riosem a vypráví jim příběh o Ničiteli. Soji mezitím musí udělat rozhodnutí, od kterého se bude odvíjet budoucí postoj k syntetikům obecně.