Kateřininy politické schopnosti jsou prověřeny, když dostane příležitost vycestovat s Petrem a Velementovem do zahraničí a jednat se švédským králem o ukončení války. Velementov konečně vidí potenciál jejího vůdcovství a rozhodne se převrat podpořit. Zpátky v paláci chce Lev opustit dvůr. Marial se ho tam snaží udržet tím, že mu řekne o převratu.