Dommerne har fået deres kategorier, og nu begynder det hårde arbejde med at skære ned i de mange dygtige talenter, der er gået videre fra auditions. Hvem skal kæmpe om de fem stole til den altid dramatiske 'Five Chair Challenge'? På det gamle værft i Svendborg er Ankerstjerne første kaptajn, mens hans meddommere, Oh Land og Blachman, lytter med fra sidelinjen. Men det kommer fuldstændigt bag på ham, hvor svært det er at vælge blandt de mange talenter. Vært Sofie Linde står klar med et par beroligende ord til deltagerne, inden de går på scenen for at optræde foran et forventningsfuldt publikum. Til dem, der må tage skuffede hjem, er der altid en krammer fra Sofie.