Tom Mathias opklarer forbrydelser i Aberystwyth, en forblæst flække på Wales' vestkyst med et stort og øde bagland. På en afsidesliggende gård findes en mand myrdet. Ved første øjekast ligner sagen et indbrudsforsøg, der er gået grueligt galt. Men snart opdager Mathias, at drabet har forbindelse til en flere årtier gammel hemmelighed..