Det lykkes amatørdetektiverne Tommy og Tuppence at finde den bortførte våbenforsker Gilbert Worthing. Uheldigvis falder Tommy i kløerne på N's håndlanger - og ægteparret ved stadig ikke, hvem den gådefulde N er. Kan de finde Worthings atombombe, inden N sprænger det halve Østengland i luften?