Sonderermittler Mahler werden übersinnliche Fähigkeiten nachgesagt. Als der sechsjährige Henry Kiefer spurlos verschwindet und die Suche der Volkspolizei wochenlang ergebnislos bleibt, wird Mahler damit beauftragt, den Fall zu klären und vor allem um politische Spannungen abzuwenden. Die verzweifelten Eltern des Jungen haben Verwandten in den Westen. Als Mahler, die Sache neu aufrollt, wird die Familientragödie erst recht politisch.