Es war einmal eine Alte, Akulina, die galt zwar als etwas sonderbar, doch niemand ahnte, daß sie in Wirklichkeit ein Hexe war und verzweifelt nach ihrer Enkelin, der schönen Wasilisa, suchte. Diese war vor langer Zeit von einem bösen Magier verzaubert worden. Eines Tages nun, als Akulina von der jungen Katya mysteriöse Blumen geschenkt bekam, erkannte sie in ihnen eine Nachricht von Wasilisa. Und schon schwangen Akulina und die verblüffte Katya sich auf den Besen und machten sich auf die Suche...