Nach den nervenaufreibenden Ereignissen der zweiten Staffel versucht Raylan Givens in seiner Position als U.S. Marshal wieder für Recht und Ordnung in seiner Heimatstadt zu sorgen. Dem Bennett-Clant wurde fürs Erste sein Handwerk gelegt. Dafür erobert ein neuer Hauptbösewicht die Stadt: Robert Quarles, der seines Zeichens aus Detroit stammt. Dort verkehrte das kriminelle Genie einst in den engsten Kreisen der Frankfort Mafia. Nun ist er nach Lexington ins Exil gezogen. Anstelle den gebührenden Ruhestand entgegenzunehmen, verbündet sich Quarles jedoch mit Wynn Duffy und mischt die lokale Gangster-Szene richtig auf. Lange bleiben ihre Spure der Verwüstung allerdings nicht unentdeckt, denn Raylan hat die Übeltäter bereits im Visier.