Stell dir vor, es ist Valentinstag und keiner hat sich lieb! Valerie ist wütend auf Tom, da er sich von Kelly umgarnen lässt. Als auch noch Valeries Mutter in der Stadt auftaucht und Geld verlangt, platzt ihr der Kragen. Unterdessen findet Tracy einen Diamantring in Brandons Schublade. Ihre Freude wird jedoch getrübt, als sie erfährt, dass er nicht für sie bestimmt ist. Ein Konzert von Luther Vandross im „After Dark“ entschädigt jedoch schließlich alle.