Während Pierce nach einem akuten schizophrenen Schub in der Psychiatrie ist, ermittelt Moretti allein weiter, um den mysteriösen Mord an Wesley Sumpter aufzuklären. Ganz real, und nicht wie sonst als Halluzination, steht Natalie in der Klinik plötzlich vor Pierce. Allerdings stellt sie sich als Caroline Newsome, seine behandelnde Psychiaterin, vor. Das Rätsel der „Doppelgängerin“ klärt sich zwar bald auf, lässt Pierce aber noch mehr an sich zweifeln. Als Pierce von Morettis neuen Erkenntnissen erfährt, bricht er den Klinikaufenthalt sofort ab, um den Fall, der immer weitere Kreise zieht, mit ihr gemeinsam zu lösen. Es geht um mehrere verdächtige Todesfälle, Erpressung und politische Macht. Schnell stellt sich die Frage: Sind die beiden etwa einem groß angelegten Komplott auf der Spur?