Die ohnehin angespannte Vater-Sohn-Beziehung von Worf und Alexander droht vollends den Bach hinunterzugehen. Alexander will unter keinen Umständen ein klingonischer Krieger werden. Doch Worf, der in seinem Stolz und seiner Ehre verletzt ist, nimmt seinen Sohn mit zu dem traditionellen klingonischen Fest Kot'Ba'wal auf Maranga IV. Schon nach kurzer Zeit auf dem Planeten findet Alexander tatsächlich Gefallen an den rituellen Kämpfen. Doch aus dem Spiel wird Ernst, als Worf und sein Sohn von mehreren Klingonen brutal überfallen werden....