Mit einem klapprigen Austin fährt James Herriot über Land und besucht die weit auseinander liegenden Bauernhöfe. Tristan Farnon hat allerdings schnell herausgefunden, dass es nicht Aldersons krankes Kalb ist, das die besondere Aufmerksamkeit seines Freundes James erregt hat, sondern die Farmerstochter Helen. Tristan hält es deshalb für seine Pflicht, James darauf aufmerksam zu machen, dass er einen Rivalen hat: den wohlhabenden und leider auch noch gut aussehenden Verleger Richard Edmundson. Tristan vermutet, dass James nicht in der Lage ist, den Kampf allein aufzunehmen, und er ist fest entschlossen, seine diplomatischen Fähigkeiten in den Dienst des Freundes zu stellen.