Kitasan Black hat ein großes Ziel: Sie will das Japan Derby, bei dem bereits ihr großes Idol, Tokai Teio, einen Erdrutschsieg einholte, gewinnen. Nach einer perfekten Vorbereitungsrennphase ohne jegliche Niederlagen steht jedoch ihr erstes G1 vor dem Derby, das Satsukisho, an. Während Kitasan sich im Endspurt schon auf das Duell um Haaresbreite mit einer Konkurrentin befindet, schließt jedoch unerwarteterweise ein anderes Pferdemädchen mit einem Affenzahn auf und zeigt Kitasan erneut, warum sie vor G1s eigentlich solche Angst hatte …