Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ κυνηγά μια συμμορία παραχαρακτών με επικεφαλής έναν εγκέφαλο με την κωδική ονομασία "Painter". Προκειμένου να σπάσει αυτή την πραγματική ταυτότητα, η αστυνομία στρατολογεί το μέλος της συμμορίας Lee Man για να αποκαλύψει τη μυστική ταυτότητα του "Painter".