Ο Πολ, ένας 20χρονος επαρχιώτης, καταφθάνει στον τερματικό σταθμό λεωφορείων «Port Authority» της Νέας Υόρκης, όπου συναντά τη Γουέι, μια γοητευτική τρανς γυναίκα, χωρίς να γνωρίζει το μυστικό της. Όταν ανακαλύπτει ότι η Γουέι είναι τρανς, ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας γεμάτο προκλήσεις, όπου καλείται να αντιμετωπίσει τη δική του ταυτότητα και το τι σημαίνει να ανήκεις.