Ο Kenshin, ο Sanosuke και ο Yahiko αγωνίζονται να πάρουν πίσω την Megumi από την κατοικία Kanryu. Έρχονται αντιμέτωποι με τον Han'nya, έναν κατάσκοπο της ομάδας Oniwaban. Παραπλανεί τον Kenshin με τις πολεμικές του τέχνες και το "Arm-extension Spell", αλλά ο Kenshin τον νικάει όταν αποκαλύπτει το μυστικό της τεχνικής κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μόλις φαινόταν ότι η μάχη είχε τελειώσει, ο Han'nya αφαιρεί τη μάσκα του και αποκαλύπτει το εκπληκτικό αληθινό του πρόσωπο.