Η Λουτσία δυσκολεύεται τώρα ακόμη και να επανορθώσει με την υιοθετημένη κόρη της, Μπέτυ. Και για να κάνει τα πράγματα χειρότερα, γνωρίζει ήδη την αλήθεια για την υιοθεσία της. Η Λουτσία συμβουλεύεται τη Στέλλα για την κατάσταση με την οποία πιστεύει ότι κάποιος προσπαθεί να καταστρέψει τη σχέση μητέρας-κόρης τους. Εν τω μεταξύ, ο Φρέντο παρηγορεί την Μπέτυ, διαβεβαιώνοντάς την ότι η μητέρα της κάνει μόνο ό,τι είναι καλύτερο. Στο βασίλειο των γοργόνων, υπάρχει οικοδόμηση έντασης καθώς η φλερτ του Λίρο για τον Ντάιζεμπελ φτάνει στην πιο μακρινή γωνιά του βασιλείου. Πιστεύεται ότι η στοργή του για τη νεαρή γοργόνα θα φέρει αταξία μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά η βασίλισσα Dyangga προσπαθεί να χειραγωγήσει τα πράγματα προς όφελός της. Τώρα θέλει η Dyesebel να ηγηθεί ενός πολέμου ενάντια στους κατοίκους της γης. Κάτι που πιστεύει ότι είναι και μια ευκαιρία να απαλλαγεί από την αποξενωμένη γοργόνα και να καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων.