Η Λουτσία γεννά ένα υγιέστατο κοριτσάκι με δύο πόδια και το αποκαλεί «Beatriz» από το όνομα της αείμνηστης μητέρας της. Εν τω μεταξύ, η Reyna Dyangga κάνει σατανικά σχέδια για να ανατρέψει το merkingdom. Αφού ο Haring Aurelio ανακαλύπτει ότι ο γιος του, Tino, έχει σχέση με έναν άνθρωπο, τον διώχνει από τον ωκεανό. Ωστόσο, όταν ανακαλύπτει τα καλά έργα του Τίνο, αποφασίζει να τον αφήσει να επιστρέψει. Αλλά η Dyangga τον δηλητηριάζει γιατί ήθελε τον θρόνο για τον εαυτό της. Ένα βράδυ, η Λουτσία παρατηρεί πώς το μωρό της μετατρέπεται σε γοργόνα όταν τη φέρνει στην ακτή.