El episodio comienza con la Banda Warumo, que estaban en la casa de Azumi viendo porque fallaban siempre, entonces descubren que el motivo es que Kaede aumenta la magia de Mirmo con su micrófono y elaboran un plan para vencerlo (Hasta que llega Azumi gritando). Mientras tanto, Kaede estaba caminando junto a Mirmo, ella intenta convencerlo de que la lleve al mundo de los Muglox una vez más, pero Mirmo rehúsa completamente diciendo que la otra ocasión fue por una situación muy crítica, sin embargo, la banda Warumo llega y le arrebatan a Mirmo sus maracas. Mirmo confiado por en que el problema no era tan grave, va solo a buscar sus maracas, pero posteriormente resulta atrapado, sus amigos muglox van a ayudarlo pero en el intento también resultan ser atrapados. Teniendo a Mirmo y a sus amigos capturados, deciden usarlos como rehenes para exigirle a sus padres (los reyes) que les dieran el reino, a lo cual Marumo accede sin resistencia alguna siguiendo un protocolo recomendado por Saria (uno bastante imprudente). Murumo que logra escapar de la celda por un hueco angosto y sin su instrumento mágico, le avisa a Kaede lo que estaba pasando, entonces Kaede decide buscar la manera de ir al mundo Muglox. Más tarde Mimomo viendo que Kaede posee un instrumento mágico, le da una taza sin muglox a la cual Kaede entra apresuradamente sin que le diera tiempo a Mimomo de advertirle sobre la condición que había sobre ello, de allí Kaede tendrá que buscar la manera de salvar al reino muglox.