Un homme a été retrouvé pendu à un arbre et les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un transsexuel. Dans le même temps, les ossements d'un homme, disparu en 1964, sont retrouvés sur le chantier du nouveau casino qui va s'élever sur le site du premier établissement du père de Catherine. De son côté, Grissom demande Sara en mariage.