Alors que la carrière politique de Rudy prospère, Julie poursuit sa lutte contre l'alcoolisme. Une mauvaise passe pour Tom se transforme en chance lorsqu'il rencontre Kay et qu'ils commencent à tomber amoureux. Rudy contacte Tom avec de bonnes nouvelles : Les ennuis de Tom avec la pègre sont terminés et Rudy a retrouvé Wes, le fils de Tom. Tom se précipite à la maison où Wes et lui ont une réunion maladroite. Les inquiétudes de Julie au sujet de son propre fils Billy s'avèrent exactes et leur visite se termine mal. Tom et Wes se rapprochent jusqu'à ce qu'un accident de bateau menace de séparer à nouveau le père et le fils.