Dès les premières représentations des « Mille et Une Nuits », le public est conquis. Alors que Yae et Kokona donnent le meilleur d’elles-mêmes, le personnage d’Aladin peine à convaincre Shizuka et Panda. Aveuglée par le succès, Kokona passe outre l’avis de son don.