L'équipe de Claymore atteint les montagnes et est surprise par ce qu'elle rencontre, un homme éveillé. Un autre Claymore et un maître-chien observent le combat à distance. La bataille atteint son paroxisme, avec tous les combattants sauf Miria, gravement blessés. C'est peut-être ce que les Eveillés entendaient par "vrai désespoir", mais Claire sait ce qu'est vraiment le vrai désespoir et ce n'est pas le cas.