Xéna, pour obtenir le pouvoir et le contrôle absolus sur la région d'Arcadie, envisage, avec ses fidèles lieutenants, de supprimer Hercule. En jouant, une jeune fille en détresse détourne Ioaelus, le meilleur ami d'Hercule. Hercule apprend la vrai identité de Xéna, accourt au secours de son ami et tombe dans un piège.