Après avoir été enlevé par Katarina Rostova, Raymond « Red » Reddington se retrouve seul en territoire hostile, ne sachant pas à qui il peut faire confiance. Entouré d'anciens ennemis et de nouveaux alliés, Red doit garder une longueur d'avance sur le criminel le plus dangereux de la liste noire, qui ne recule devant rien pour découvrir la vérité que Red ne veut pas que quiconque connaisse.