Nice a retrouvé la trace de Morale. Tous deux s'installent au Café Nowhere, et Nice demande à Morale d'expliquer la raison qui l'a poussé à concevoir des Détenteurs tardifs et la méthode qu'il a employée pour y parvenir. Morale s'exécute, et les pièces du puzzle s'assemblent dans la tête de Nice. À l'extérieur, les émeutes de Détenteurs tardifs font rage. Murasaki, Hajime et Takahiro affrontent certains d'entre eux, mais les choses tournent mal...