A kung fu mester utolsó tanítványának feladata a harcművészet már minden csínját-bínját kitanult korábbi diákok leküzdése, akik a teknõsbéka, kígyó, skorpió, gyík és béka speciális harcmód ismeretével erõs ellenfélnek bizonyulnak. Az egyedülálló tanítvány egyetlen esélye, ha az ötszörös túlerõben lévõ keményfiúk ellen szövetségest talál. Vajon sikerül-e neki, és létezik-e akkora segítség, amellyel le tudja küzdeni harcos ellenfeleit?