Egy kiöregedett, munkanélküli bohóc azzal a feltett szándékkal költözik vissza szülővárosába, hogy azt a keveset, ami még életéből hátravan, részeg kábulatban tölti. Ám mikor egy helyi amatőr cirkuszi társulat felkéri, hogy csatlakozzon hozzájuk, a bohócban ismét felébred a hivatástudat, és elhatározza, hogy a környéken mindenki arcára mosolyt varázsol - nem utolsósorban a sajátjára.