Spanyolország, 1518: a fiatal lovag, Pedro De Vargas megsérti szadista szomszédját De Silvát, aki történetesen az inkvizíció tisztviselője. A menekülni kényszerülő Pedro, barátja Juan Garcia, és szolgálólánya Catana először csatlakozik Cortez mexikói expedíciójához. Miuzán megérkeznek a gazdag új földre, Cortez úgy dönt, hogy felfedezés helyett meghódítja... mindössze 500 emberrel. Összezavarodva a folytonos kalandoktól és egy romantikus közjátéktól Pedro majdnem elfelejti, hogy van egy halálos ellensége.