Sookie-nak egy súlyos dilemmával kell szembenéznie, vajon elvállalja-e a közvetítő szerepét a Warlow és Bill közötti üzletben? A vámpírok táborában Jason megismerkedik Violettel, míg Sarah mindenre hajlandó annak érdekében, hogy a szintetikus vérkészítmény hozzáférhető maradjon. Eric még mindig képtelen magára találni a lesújtó veszteség után, ezért rövidre fogja Adylin éjszakai kiruccanását a barátaival. Alcide olyan döntést hoz, amely kihatással lesz Nicole és Mary, valamint Sam jövőjére nézve.