Sue megzsarolja Figgins-t, hogy helyeztesse vissza őt az iskolába és a Cheerios csapat élére. Will döbbenten veszi tudomásul a történeteket, de mikor békejobbot nyújt, Sue az arcába vágja: addig nem nyugszik, amíg ki nem rúgatja. Rachel és Finn kapcsolata nem zökkenőmentes; Finn úgy érzi, Rachel túlságosan rátelepszik. Will és Emma randevút beszélnek meg Will lakására. Rachel megismerkedik legnagyobb ellenfelük, a Vocal Adrenaline vezető énekesével, Jessie St-James-szel, és kölcsönös vonzalom alakul ki közöttük. Sue tanácsára Santana és Brittany randevúra hívja Finn-t, hogy Rachel kiboruljon és otthagyja a kórust. Will ellátogat a Vocal Adrenaline próbájára, és megismerkedik a kórusvezetővel, a csinos Shelby-vel, akivel végül a nő lakásán kötnek ki.