Mindenki döbbenten fogadja a namamugi incidens hírét. A császár újabb követet küld a sógunhoz, pontos választ akarnak a kérdésre, hogy a sógunátus mikorra tudja elkergetni az országba érkező idegeneket. A sógun úgy dönt, hogy személyesen megy Kiotóba. Kacu eközben érdekes fiatalemberrel ismerkedik meg. Tatevakit előléptetik.