Peternek és Nealnek ezúttal egy bankrablót kell kézre keríteniük. Az elkövető súlyos összegekkel károsította már meg több város pénzintézetét is, és most New Yorkra akar lecsapni. Barátnője, Kate miatt Neal ki akarja deríteni, ki és miért végzett vele, ám erről Peternek nem szól. Újra a zenélő doboz nyomába indul, de azt közben ellopják.