Egy vörös bolygón az Enterprise legénysége egy Eskának nevezett vadászcsoportra bukkan. Archer nem sokkal később egy fiatal nőt lát a bolygón, de a vadászok szerint csak képzelődött. Az igazság az, hogy az Eska tagjai alakváltókra vadásznak, és az egyik alakváltó lépett kapcsolatba a kapitánnyal. Az alakváltók védelmében Archer és Phlox egy olyan szerkezetet dolgoz ki, amely megzavarja az Eska által használt érzékelőket.