J.J. titkos ügyön dolgozik Mateo Crúzzal, az iroda vezetőjével. Három év titkolózás után egy este elrabolják. J.J. férje Hotchnerékhez fordul segítségért, akik megdöbbenve értesülnek a titkos megbízásról. A helyzet valóban komollyá válik, amikor kiderül, hogy az egyetlen összekötő, Cruz is eltűnt ugyanabban az időpontban. Hamarosan szembetalálják magukat a CIA vezetéssel is, akik lemondtak a két ügynökről.