Lilian festőnő, Stockholmban él. Művészeti ösztöndíjjal vidékre, Charlottenbergbe utazik. Megismerkedik Felix-szel, az erdésszel, aki hamarosan eljegyzi. Liliant rövidesen rémálmok kezdik gyötörni. Felix és Lilian fekete hattyúval találkoznak, amely állítólag szerencsétlenséget jósol. Felix családja valóban titkot rejt, amely Liliant is érinti.