Marco és barátai találkoznak Naszreddin Hodzsával, a bölcs mesemondóval, akinek furcsaságai felkeltik figyelmüket. Holmijuk elvesztése és egy varázsszőnyeg révén egykettőre a fényes palotában találják magukat, ahol a Szultán bajba jutott leányán kell segíteni: le kell hozni őt a széltorony tetejéről.