Megújult erővel dúl a Svédországgal folytatott háború. Katalin és Erzsébet meglátogatják az orosz frontot. A katonák nyomorúságának látványa Katalint arra a céljára emlékezteti, hogy másként akar uralkodni Oroszországban. Grigor féltékenyen figyeli Péter cár és Georgina kapcsolatát, és megmérgezi Pétert, hogy véget vessen ennek. Amikor Péter megbetegszik, Velementov tábornok, Orlov gróf és Marial megpróbálják befolyásolni Katalint, tegye meg a döntő lépést a hatalomátvétel felé.