Dopo lunghe discussioni i Topolini e le Arvicole decidono di separarsi dal gruppo per stabilirsi nelle campagne circostanti. Ma appena detto addio ai loro amici, si ritrovano alla mercé di una sanguinaria Averla che uccide tutti i piccoli dei Topolini. Non resta loro che riaggregarsi alla comitiva, la cui guida, Rospo, ha ritrovato il senso dell'orientamento. Volpe, intanto, è ancora vivo e si risveglia su una chiatta abbandonata, che, percorrendo il fiume, è arrivata in una città. Scappa e si rifugia in un cantiere dove stringe un patto d'alleanza con un gatto. A bordo di un camion esce fuori dalla città e infine incontra nel bosco vicino un'affascinante volpe femmina che lo invita a farle compagnia.