Mikan e i suoi amici entrano nel Bosco del Nord, dove incontrano Bear, che procede a picchiare Mikan. Mikan chiede loro di dirle di più su Natsume. Le dicono di stare lontana da lui perché è temuto da tutti e si dice che sia un assassino, ma questo rende Mikan più interessata a conoscerlo. Incontrano anche Piyo, un pulcino gigante. Quando Hotaru si rende conto che hanno bisogno di Ruka, che ha l'Animal Phermone Alice, lo ingannano per aiutarlo. Quando Natsume lo scopre, si arrabbia e cerca di costringerla a rivelare la sua Alice. Quando minaccia di fare del male a Hotaru e Linchou, Mikan si scaglia contro di lui e ferma le sue fiamme. Narumi mette al tappeto Natsume e rivela che la sua Alice è Nullification.